یک هنرمند پرفورمنس ستیزه‌جو و یک دانشجوی بلندقد کره‌ای که در طرح تبادل دانشجو شرکت کرده، در شهر کوچکی در جنوب گرفتار می‌شوند.

هلر، جوانی بی‌قرار و آشفته با تشخیص اسکیزوفرنی است. اما پس از یک برخورد عجیب، او توانایی‌های خاصی را کشف می‌کند که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر می‌دهد.

یک دختر دوازده ساله توسط یک اسب سیاه جادویی به دنیای عرفانی آلبیون منتقل می‌شود؛ جایی که متوجه می‌شود تنها خودش کلید نجات یک نژاد کامل از مردم است.

وقتی جانی دی مجبور می‌شود مشکلات مالی خانواده‌اش را به دوش بکشد، برای به دست آوردن پول سریع به دنیای کلاب‌های شبانه منهتن روی می‌آورد. او که زیر پر و بال یک برگزارکننده باسابقه شب‌نشینی‌ها قرار می‌گیرد، به سرعت پله‌های ترقی را طی می‌کند؛ اما به زودی درمی‌یابد که همه چیز در پشت طناب‌های قرمز ورودی، پر زرق‌وبرق و جذاب نیست.